云拓CRM 操作手册
一、 登录
1.1 登录
1.2 登录（移动端）
二、 CRM工作台
2.1 CRM工作台
三、 线索管理
3.1 线索管理
3.2 线索转换
3.3 线索池
3.4 线索（移动端）
四、 销售机会管理
4.1 销售机会
4.2 销售机会详情
4.3 销售机会（移动端）
4.4 销售机会报备
4.5 销售机会报备（移动端）
4.6 销售机会分配
4.7 销售机会分配（移动端）
五、 行动日程
5.1 行动日程
5.2 行动日程（移动端）
六、 客户管理
6.1 客户管理
6.2 客户详情
6.3 客户（移动端）
6.4 联系人
6.5 联系人（移动端）
6.6 客户公海
6.7 客户公海（移动端）
七、 合同管理
7.1 合同管理流程与名词解释
7.2 合同管理列表
7.3 合同详情
7.4 合同使用
7.5 合同管理（移动端）
八、 订单管理
8.1 订单管理流程与名词解释
8.2 订单管理列表
8.3 订单详情
8.4 订单使用
8.5 订单管理（移动端）
九、 回款
9.1 回款
9.2 回款（移动端）
十、 客户投诉管理
10.1 客户投诉管理流程与名词解释
10.2 客户投诉管理列表
10.3 投诉单详情
10.4 投诉单使用
10.5 投诉管理（移动端）
十一、 客户售后管理
11.1 客户售后管理流程与名词解释
11.2 客户售后管理列表
11.3 售后单详情
11.4 售后单使用
11.5 售后管理（移动端）
十二、 数据分析
12.1 数据分析定义与名词解释
12.2 数据分析视图
12.3 CRM信息（移动端）
12.4 CRM小结（移动端）
十三、 统计报表
13.1 统计报表
13.2 汇报统计
十四、公告
14.1 公告
十五、 营销计划
15.1 营销计划
十六、 审批事项
16.1 审批事项
16.2 审批（移动端）
十七、 工作汇报
17.1 工作汇报
17.2 工作汇报（移动端）
十八、 工单管理
18.1 工单管理流程与名词解释
18.2 工单管理列表
18.3 工单详情
18.4工单使用
18.5 工单管理（移动端）
十九、 采购管理
19.1采购管理流程与名词解释
19.2 采购管理列表
19.3 采购单详情
19.4 采购单使用
19.5 采购管理（移动端）
二十、 通讯录
20.1 通讯录
20.2 通讯录（移动端）
二十一、 知识库
21.1 知识库
21.2 知识库（移动端）
二十二、 云盘
22.1 云盘父类文件
22.2 云盘子类文件
22.3 文件详情
22.4 关注文件、标签、回收站
22.5 云盘（移动端）
二十三、 外勤计划
23.1 外勤计划
二十四、 离职继承
24.1 离职继承
二十五、 全应用
25.1 全应用
二十六、 我的资料
26.1 我的资料
26.2 我的（移动端）
二十七、 部门与员工
27.1 企业成员管理
27.2 部门管理
27.3 企业职位
27.4 用户组
27.5 集团信息设置
二十八、 系统设置
28.1 系统配置引导
28.2 角色权限管理
28.3 数据与权限管理
28.4 消息推送设置
28.5 系统资源概览
二十九、 聊天设置
29.1 聊天设置
三十、 CRM设置
30.1 目标设置
30.2 数据字典设置
30.3 自定义字段
30.4 自动评分
30.5 产品管理
30.6 销售阶段设置
30.7 公海管理
30.8 时间设置
30.9 销售行为模版
30.10 线索设置
30.11 合同订单设置
30.12 工单设置
30.13 营销计划设置
30.14 外勤设置
30.15 售后设置
30.16 知识库设置
三十一、 办公设置
31.1 公告设置
31.2 审批设置
31.3 云盘设置
三十二、 帮助
32.1 操作指引
32.2 帮助文档
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30.11 合同订单设置
合同订单设置
操作路径：设置 --> CRM设置 --> 合同设置
可进行设置新建合同/订单、编辑合同/订单、编辑总金额、业绩核算申请是否需审核
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